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Tracklist
Disk 1
1. Guanabara - Marcus Valle (4:07)
2. Mas Que Nada - Milton Nascimento (4:08)
3. Vôo Sobre O Horizonte - Azimuth (3:45)
4. A Paz - Gilberto Gil (4:23)
5. Wave (Vou Te Contar) - Joao Gilberto (4:31)
6. Agua De Beber - Antonio Carlos Jobim (2:26)
7. Samba Da Bençao - Bebel Gilberto (4:42)
8. Pode Parar - Jorge Vercilo (2:59)
9. Menino Do Rio - Baby Consuelo (4:22)
10. Ando Meio Desligado - Ney Matogrosso (3:15)
11. Mistério Da Raça - Luiz Melodia (3:06)
12. 1800 Colinas - Paula Toller (3:45)
13. All Star - Nando Reis (2:56)
14. Menina Bonita - Pedro & A Parede Luís (3:57)
15. Pescador De Ilusoes - O Rappa (4:05)
16. A Vontade (Live Version) - Ed Motta (3:00)
17. Maria Fumaca - Banda Black Rio (2:20)
18. Sambassim (Dj Patife Remix) - Fernanda Porto (3:33)

Disk 2
1. Girl From Ipanema (Garota De Ipanema) (Portuguese Version) - Antonio Carlos Jobim (4:39)
2. Tim Tim Por Tim Tim - Joao Gilberto (3:33)
3. Tarde Em Itapoa - Os Cariocas (5:13)
4. Tanto Tempo - Bebel Gilberto (2:58)
5. Eu Vim Da Bahia - Gilberto Gil (2:45)
6. Alô, Alô Marciano - Elis Regina (3:58)
7. Linha Do Horizonte - Azimuth (4:39)
8. Only A Dream In Rio - Milton Nascimento (6:11)
9. Abri A Porta - A Cor Do Som (4:31)
10. Alice (Nao Me Escreva Aquela Carta De Amor) - Kid Abelha (2:45)
11. Momentos Que Marcam - Sandra De Sá (4:40)
12. Um Jantar Pra Dois - Ed Motta (3:57)
13. Bumbo Da Mangueira - Jorge Ben (4:30)
14. Mr Funky Samba - Banda Black Rio (3:33)
15. Santo Antonio - Hermeto Pascoal (2:42)
16. Por Você - Barao Vermelho (3:20)
17. Eu Só Quero Um Xodó - Paula Toller (2:59)
18. Só Tinha De Ser Com Você - Fernanda Porto (6:33)